本文摘要：煤炭江湖在国家供给侧改革进程中，大宗原材料螺纹钢、煤炭和电解铝等产品价格皆大幅度下跌，行业盈利堪称相似或刷新历史新纪录。

煤炭江湖在国家供给侧改革进程中，大宗原材料螺纹钢、煤炭和电解铝等产品价格皆大幅度下跌，行业盈利堪称相似或刷新历史新纪录。特别是在过去的两个月，大宗商品完全只有一件事，就是涨价。

相比之下，水泥行业显得逊色。水泥价格和盈利回落主要依赖行业自身去产量，以及国家更加严苛的环保措施。8月21日，环保部、发改委和工信部等涉及部门印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，拒绝水泥等建材行业采暖季全部实行投产。

参考过去两年冀鲁豫水泥企业错峰生产时间，预计将投产150天，在下游市场需求仍未全部完结，而供给却被强迫截断，成本增加情况下，价格上涨已沦为必然趋势。那么，上涨幅度也沦为大家注目重点。冀鲁豫地区企业已是摩拳擦掌、跃跃欲势，近日陆续发布水泥价格大幅度下跌30-50元/吨，虽然短期受限于市场需求偏弱，继续执行有利，但却给了市场具体下跌信号，有企业指出全面投产期间，水泥价格可摸低到500元/吨。

我们指出，11月前后，冀鲁豫局部地区显然不具备价格大幅度下跌条件，但不应将价格推涨过低，综合考虑到企业成本提高，四季度以及未来一段时间，价格平稳在400-450元/吨更为合理。从数字水泥网监测数据看，目前京津冀晋鲁豫地区P.O42.5散出厂价基本在310-400元/吨之间，与我们所明确提出来的400-450元/吨仍有较小的提高空间。当然，在投产期间，并不是所有区域价格都需要构建大上涨，我们特别强调的是不具备价格大涨的区域也不应将价格推涨过低。

一是价格过低，更容易引发外围水泥转入量减少。如京唐地区因水泥价格过低，造成今年内蒙水泥和熟料皆有转入。

据数字水泥网追踪表明，内蒙水泥因价格低廉中标张家口重点工程项目，运费高达130元/吨，若价格推涨过低，只不会增大外来水泥转入，且在占有市场份额后容易解散。二是价格过低，被政府约谈或禁售可能性增大。近有海南2009年水泥价格被政府强制性禁售；将近有河南2016年水泥企业被政府约谈并得出指导价。因此，即使考虑到在投产期间，水泥企业综合成本上升，但也不应将水泥价格推涨过低。

三是价格过低，也将引发大落，有利于市场平稳。在促发因素消失后，价格往往面对大幅度回升，有利于市场平稳。而不稳定的价格将影响销售人员开展业务，以及确保客户关系，特别是在是短期价格推涨过低，下游意见和抵触情绪更加白热化，不宜相当严重欠下下游行业对水泥企业的印象分。综上所述，在当前生产原燃材料、人工和环保成本大大提高的过程中，水泥价格必将会追随下调，但同时水泥行业也不要暴利，只要持续平稳的盈利。

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